05/07/2024

Realizar investimentos requer muita estratégia, um bom planejamento e processos ágeis e seguros. Principalmente quando estamos falando de fusões e aquisições de outros negócios. Na hora de pensar em vender ou comprar empresas, conte com a assessoria em M&A da FERCIEN Ferrari!

O M&A, do inglês “Mergers and Acquisitions”, literalmente “Fusões e Aquisições”, é um serviço completo para buscar as melhores opções em captação de recursos para investimentos, junto com a preparação e apresentação das empresas para compra e venda, definição do seu valor justo e muito mais!

A FERCIEN Ferrari está sempre pronta para auxiliar você neste processo, de ponta a ponta. Conheça mais sobre cada etapa do nosso M&A!

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Por que fazer o M&A?

Como mencionamos anteriormente, o M&A existe para auxiliar empresas em processos de expansão com um formato de crescimento inorgânico. Também é uma excelente ferramenta em processos sucessórios, quando não há possibilidade ou a empresa não foi preparada para a sucessão direta em negócios familiares. Ao começar a pensar nestes processos, você deve procurar por uma assessoria completa para estar preparado para atuar em novos mercados e crescer ainda mais.

O nosso processo de M&A é completo, desde a preparação da empresa para ser vendida, passando pela sua determinação de valor até o processo detalhado e sigiloso, garantindo que uma transação ocorra sem interferir nas atividades principais dos negócios envolvidos. Com este serviço você prepara empresas para venda de forma adequada, alcançando o melhor investimento.

Esta solução não segue normas específicas, porém todo o processo de fusões e aquisições cumpre parâmetros, metodologias, regras e questões jurídicas impostas a este tipo de serviço. O processo de M&A, ainda que não seja uma obrigação legal, é fundamental para o amadurecimento dos negócios e para gerar toda a segurança das partes envolvidas, sendo concluído em um período médio de 18 meses.

M&A: veja o passo a passo dessa solução

Após alinhar com o cliente os negócios a serem feitos, colocamos em prática a solução de M&A da FERCIEN Ferrari, um plano de estratégia, preparação e execução. Conheça os passos que são seguidos:

1.   Plano de negócios: analisamos o mercado e onde a empresa a ser negociada se posiciona nele, qual seu setor, seus serviços, produtos e distribuição. Fazemos nossas considerações sobre os fatores de sucesso e as necessidades do negócio avaliado, levantando também o perfil dos clientes e demandas. Descrevemos tudo sobre o projeto, com projeções, riscos e cálculos. É nesta etapa que, ao entendermos a necessidade e por ainda não estar “madura”, iniciamos um ciclo de preparação da empresa para sua sucessão ou venda;

2.   Avaliação de empresa: com as considerações sobre o projeto em mãos, aplicamos modelos e metodologia de cálculos para obtenção do valor empresarial base, fazendo confrontação das premissas com os dados disponíveis no mercado e cálculo da taxa de desconto. Analisamos fluxos de caixa, múltiplos de mercado e transações comparáveis, elaborando resultados preliminares em Excel para atualizações periódicas;

3.   Memorando de informações: preparamos um material sobre a empresa para possíveis investidores, incluindo descrição detalhada das principais características operacionais, financeiras e comerciais da empresa, destacando os principais direcionadores de valores. O memorando inclui acordo de confidencialidade, teaser, sumário executivo, carta de procedimento e outros materiais de suporte à negociação;

4.   Contatos com investidores: com a entrega do plano de negócios, investidores prospectados e valores definidos, enviamos documentos, apresentações e teasers para estes investidores, realizando também reunião para discutir operações, dúvidas e a continuidade do processo;

5.   Negociação: após esclarecer todos os detalhes, é chegada a etapa de definir os principais termos e condições das transações, visando a assinatura de carta de intenções, contrato preliminar ou documento equivalente. Conduzimos as negociações, analisando propostas, negociação de valores e avaliação de garantias e garantidores;

6.   Due Diligence: nesta etapa intermediamos a comunicação da empresa e a auditoria contratada pelo investidor, com análises e estruturação de mecanismos sobre potenciais riscos e sucessão de dívidas e contingências;

7.   Estruturação da transação: negociamos os termos dos documentos para fechamento, como dívida líquida, capital de giro, participação a ser adquirida, opções de compra e venda , escrow account, entre outros. Coordenamos todas as partes envolvidas, apoiando toda a negociação legal do contrato;

8.   Fechamento da transação com o investidor: os documentos definitivos são assinados pelos investidores, fechando a transação através dos pagamentos das ações e troca de propriedades. Aqui anunciamos a operação ao mercado.

Benefícios do M&A

Apesar de parecer extensa, essa solução é muito vantajosa para o cliente contratante! Veja alguns dos benefícios que você encontra com a FERCIEN Ferrari:

• ● Preparação da empresa para a atual gestão e para ser sucedida;
• ● Análises não apenas da operação existente, mas de todos os diversos benefícios fiscais, para comprador e vendedor;
• ● Sigilo absoluto em todas as etapas do processo;
• ● Equipe de advisers com amplo conhecimento de finanças corporativas e experiência nacional e internacional;
• ● Serviço perfeito para quem busca expansão de negócios com segurança, com os melhores processos para investidores e acionistas;
• ● Melhor opção de captação de investimento, com um processo estratégico e objetivo.
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Se você busca crescer no mercado e transformar sua forma de trabalhar e investir, conte com os serviços essenciais da FERCIEN Ferrari para fazer um bom negócio! Essa assessoria é muito importante e você sempre pode contar conosco para realizá-la.

Você tem interesse no M&A ou se preocupa com o futuro de seu negócio? Entre em contato agora mesmo com a equipe da FERCIEN Ferrari e faça seu orçamento! Comece a negociar e investir!